" Ведущая биржа криптовалют Coinbase Global заявила, что намерена стать публично торгуемой компанией в соответствии с предложенным прямым листингом ее обыкновенных акций класса A.
17 декабря 2020 года Coinbase объявила, что конфиденциально представила проект заявления о регистрации по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). S-1 пока недоступен для широкой публики. Объявление фирмы в четверг не содержало никаких подробностей относительно того, когда акции будут котироваться или под каким тикером. Coinbase недавно объявила, что на конец 2020 года у нее на платформе есть активы на сумму 90 миллиардов долларов и 43 миллиона зарегистрированных пользователей.
Публике еще предстоит увидеть финансовые результаты компании, но теперь мы знаем, что она отказалась от традиционного процесса IPO. Прямые листинги постепенно набирают популярность. А учитывая некоторые огромные всплески в первый день недавних технологических IPO, неудивительно, что такая компания, как Coinbase, выбрала этот путь к публичным рынкам.
Компания не единственная, кто идет по этому пути. Roblox отложил собственное предложение после наблюдения за рынком IPO в конце 2020 года, выбрав вместо этого собственный прямой листинг.
Прямые листинги позволяют компаниям пропускать элементы традиционного IPO, устраняя необходимость устанавливать цену и продавать пакет новых акций. Вместо этого компания просто перечисляет свои акции, которые затем становятся доступными для торговли. Конечно, не каждая компания обладает достаточным профилем для того, чтобы метод оказался привлекательным, и организация, осуществляющая прямой листинг, теряет способность привлекать новый первичный капитал; самые известные и богатые компании могут счесть прямые списки наиболее привлекательными.
Последние месяцы были очень благоприятными для IPO: инвесторы спешили поддержать технологические компании, готовые помочь в так называемой «цифровой трансформации». А поскольку рынки криптовалюты соответствуют общедоступным рынкам по цене, Coinbase может оказаться в довольно выгодном месте, когда начнет торговать.
Объявление Coinbase состоялось сегодня, когда компания-разработчик программного обеспечения Qualtrics стала публичной. Только за сегодняшние торги его акции выросли почти на 50%.
