Биткоин-майнер Bit Digital (BTBT) подал проспект на предложение акций в SEC

Биткоин-майнер Bit Digital (BTBT) подал проспект в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для продажи до 500 миллионов долларов США в виде предложения акций "At-the-market" (ATM).

Предложения акций могут включать обыкновенные акции, привилегированные акции (включая конвертируемые привилегированные акции), варранты и единицы, состоящие из любой их комбинации, согласно заявлению. Компания заявила, что вырученные средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая капитальные затраты, покупку нового майнинг оборудования, другие потенциальные приобретения и общий оборотный капитал.

Х.К. Уэйнрайт выступит в качестве андеррайта, если Bit Digital продаст обычные акции и предложит продать около 181,8 миллиона акций, что подразумевает увеличение размещенных акций примерно на 241%, если будут проданы все акции на сумму 500 миллионов долларов. Тем не менее, проспект является «полной» регистрацией, что означает, что в настоящее время нет намерения немедленно продавать все регистрируемые ценные бумаги.

Bit Digital перенесла все свои установки для добычи биткойнов в Северной Америке из Китая в прошлом году на фоне запрета Китая на индустрию. Почти 40% его машин вышли в эксплуатацию в Северной Америке по состоянию на 16 марта. Ожидается, что остальные майнеры, ожидающие установки в США, будут установлены на объектах, управляемых Compute North, и/или на новых объектах, которые будут эксплуатироваться Digihost и Blockfusion в северной части штата Нью-Йорк в 2022 году, говорится в заявлении компании.

Предложение Bit Digital было представлено вскоре после того, как один из крупнейших биткойн-майнеров, Riot Blockchain (RIOT), подал аналогичный проспект для продажи до 500 миллионов долларов акций. И еще один майнер, Mawson Infrastructure, также объявил в этом месяце, что хочет привлечь до 500 миллионов долларов в виде акций. Акции Bit Digital не изменились в нерабочее время, но упали примерно на 58% в этом году по сравнению со снижением биткойна на 13%.