Robinhood добивается оценки рыночной стоимости предстоящего IPO в $35 млрд.

Согласно измененному проспекту, опубликованному SEC в понедельник, Robinhood добивается рыночной оценки своего предстоящего первичного публичного размещения акций на сумму до 35 миллиардов долларов.

Согласно документу, приложение для торговли акциями попытается продать свою долю по цене от 38 до 42 долларов за акцию. В этом диапазоне Robinhood планирует продать 55 миллионов акций, чтобы собрать до 2,3 миллиарда долларов.

Последняя оценка Robinhood на частном рынке по состоянию на сентябрь составляла 11,7 миллиарда долларов.

Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan являются ведущими андеррайтерами сделки.

Robinhood, которая планирует торговать на Nasdaq под символом HOOD, также обновила несколько своих финансовых и пользовательских показателей в заявке. По оценкам компании, у нее 22,5 миллиона финансируемых счетов, привязанных к банковскому счету, по сравнению с 18 миллионами в первом квартале 2021 года.

Пионер свободной торговли из Менло-Парка, штат Калифорния, оценивает выручку во втором квартале 2021 года в размере от 546 до 574 миллионов долларов. Это на 129% больше, чем во втором квартале 2020 года в 244 миллиона долларов. В первом квартале 2021 года выручка компании составила 522 миллиона долларов.

Тем не менее, Robinhood оценивает чистую потерю прибыли в размере от 537 до 487 миллионов долларов во втором квартале 2021 года по сравнению с прибыльным вторым кварталом 2020 года.

Robinhood, давняя миссия которого заключается в «демократизации» инвестирования, рассматривается как главные ворота на рынки для молодых инвесторов. В приложении было зарегистрировано рекордное количество новых, более молодых трейдеров, выходящих на фондовый рынок во время пандемии и во время торговой мании GameStop.

Среди конкурентов Robinhood - Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers и такие стартапы, как Webull и Sofi. Чарльз Шваб имеет рыночную капитализацию 130 миллиардов долларов, а рыночная оценка Interactive Brokers составляет 26 миллиардов долларов.

Ожидается, что Robinhood, которая предлагает торговлю акциями, криптовалютой и опционами, а также счета для управления денежными средствами, дебютирует к концу следующей недели.

Robinhood - компания пятикратно возглавлявшая список CNBC Disruptor 50 в этом году.