Exodus просит разрешения SEC на продажу акций на $75 млн

В течение короткого времени ICO было популярным механизмом сбора средств для криптовалютных проектов, пока SEC не расправилась со многими. Теперь Exodus пробует то, что она называет «версией ICO 2021 года». Она стремится продавать обыкновенные акции через предложение Reg A+, но только внутри своего кошелька и только в обмен на биткойны, Ethereum или стейблкоины USDC, сообщает Decrypt.

Приложения для торговли акциями, такие как Robinhood, заработали миллионы, добавив на свои платформы возможность торговли криптовалютой. Exodus Movement, фирма, стоящая за популярным кошельком Exodus Wallet, хочет сделать обратное и заставить своих криптовалютных клиентов покупать через Exodus Wallet акции - свои акции.

И при этом не принимая долларов США.

Криптофирма из Небраски подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) разрешение на продажу акций компании на 75 миллионов долларов по цене 27,42 доллара за штуку посредством предложения Положения A+, которое открывает акции для обычных розничных инвесторов (в отличие от только аккредитованных инвесторов). Цена акций основана на оценке компании в 710 миллионов долларов.

Exodus хочет, чтобы подписчики на его предложение акций платили в биткойнах, Ethereum или стейблкоинах USDC.

В течение девяти месяцев после завершения предложения Exodus «предполагает, что акции будут представлены токенами обычных акций блокчейна».

Это похоже на ICO или первоначальное предложение монет - средство сбора средств, популярность которого резко возросла в 2017 году, поскольку новые проекты блокчейнов стремились финансировать свои операции за счет продажи токенов, которые покупатели могли в конечном итоге использовать. Некоторые из них, такие как MakerDAO, стали «токенами управления», которые позволяли инвесторам голосовать за изменения в проекте. Другие, такие как Filecoin (FIL), стали служебными токенами, которые позволяют инвесторам использовать функции протокола. Но большинство из них ни к чему не пришли, оставив покупателей с почти бесполезными токенами, и в 2018 году SEC расправилась со многими фирмами, проводившими ICO.

Однако относительно идеи Exodus ее главный операционный директор Себастьян Милла Гони сказал:

«Думайте об этом как о версии ICO 2021 года - совместимой, прозрачной и предлагаемой прибыльной компанией с работающим продуктом. Что может быть лучше токена лояльности, чем капитал? Были и другие продажи токенов Reg A, но это первое публичное предложение токенов, представляющее обыкновенные акции класса A в компании».

Преимущество ICO для криптостартапов состояло в том, что они теоретически позволяли им обойти правила и быстро собрать деньги. Преимущество для мелких инвесторов состояло в том, что они могли получить на первом этаже те виды инвестиций, которые обычно предназначены для состоятельных людей, частных инвестиционных компаний и венчурных капиталистов.

Exodus пытается найти золотую середину - с одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам, а ля Blockstack (STX), который собрал 23 миллиона долларов на продаже токенов в соответствии с требованиями SEC в 2019 году.

«Мы считаем, что традиционные модели сбора средств в корне нарушены, и отдаем предпочтение привилегированным перед обществом. Хотя получение денег через серию А было простым вариантом, мы решили пойти по более инклюзивному пути, который позволит любому инвестировать напрямую в Exodus», - говорится в пресс-релизе генерального директора Exodus Дж. П. Ричардсона.

Конечно, все это - то, к чему стремится компания - ожидая одобрения SEC. Юридическое раскрытие в нижней части объявления Exodus предупреждает, что объявление «может рассматриваться как «тестовый материал» в соответствии с Правилом A Закона о ценных бумагах 1933 года».

«Мы не несем никаких обязательств по завершению предложения в соответствии с Правилом A. Мы будем иметь возможность осуществлять продажи только после того, как SEC квалифицировала заявление о размещении, которое мы подали в SEC», - говорится в объявлении.

Если SEC одобрит продажу, покупатели получат токены, представляющие акции Exodus, в свои кошельки Exodus. Эти акции дадут покупателям то, чего никогда не было у инвесторов ICO: юридическое владение. Акции класса A предоставляют держателям значительные права голоса.

«Используя акции Exodus, мы гарантируем, что их владельцы наших будут иметь настоящую долю в игре», - сказал Гони.

Exodus рекламирует свой продукт как простой в использовании криптовалютный терминал. В обзоре лучших биткойн-кошельков Decrypt за октябрь 2020 года говорится, что у него них «один из самых совершенных интерфейсов». Investopedia назвала его лучшим биткойн-кошельком для новичков в этом году.