Однако новые токены и активы, неопределенные правила, проблемы безопасности и технологические инновации говорят о динамичном характере отрасли. Это может затруднить прогнозирование предстоящих тенденций, не говоря уже о том, чтобы идти в ногу с ними.
Тем не менее, мы видим некоторые появляющиеся тенденции, которые помогут подпитывать ажиотаж, который 2023 год принесет в криптоиндустрию. Эти тенденции включают резкий рост стоимости биткоина, рост доходов Coinbase, растущее внедрение Ethereum, растущее влияние стабильных монет и интеграцию передовых технологий, таких как искусственный интеллект, в криптовалюту.
Узнайте больше о тенденциях в криптовалюте, которые, по нашему мнению, будут формировать индустрию в 2024 году.
Тенденция 1: Всплеск биткоина
В 2023 году мы наблюдали рост биткоина на 150%, а в начале января 2024 года мы наблюдали рост его цены более чем до 47 000 долларов. Аналитики прогнозируют, что рост цен на биткоин будет продолжаться в течение всего года, с потенциалом достичь рекордного уровня и достичь 80 000 долларов до конца года.
Есть несколько факторов, подтверждающих этот прогноз. Во-первых, одобрение SEC спотового биткоин-ETF, который делает биткоин доступным для обычных инвесторов, непосредственно на их брокерских счетах.
биткойн-спотовые ETF, торгуемые на фондовых биржах, удерживают биткойн в качестве своего основного актива и напрямую отслеживают цену биткойна, таким образом, предоставляя инвесторам возможность влиять на цену без прямого владения активом. Это должно помочь биткоину привлечь более широкий круг инвесторов, что приведет к увеличению спроса и росту цен.
Еще одним фактором, который может привести к резкому росту цены биткоина, является событие сокращения вдвое, которое должно состояться в апреле 2024 года. Эти события сокращения вдвое происходят примерно каждые четыре года, последнее произошло в мае 2020 года. Сокращение вдвое биткоина сокращает вознаграждение за майнинг биткоина вдвое, что означает, что майнеры получают на 50% меньше биткоинов за проверку транзакций. Исторически эти события по сокращению вдвое были связаны с ростом цен, поскольку снижение темпов создания новых биткоинов приводит к дефициту, что в конечном итоге увеличивает спрос и цену.
Тренд 2: Траектория роста Coinbase
Coinbase - крупнейшая криптовалютная биржа в США по объему торгов, и компания потратила годы на укрепление авторитета бренда у инвесторов, предоставляя им ценовую власть. В 2023 году акции Coinbase взлетели на 418%, а ее выручка увеличилась на 14%. Компания имеет хорошие возможности для продолжения этого роста в 2024 году с потенциалом удвоения своей выручки.
Биткоин ETF и событие халвинга биткоина являются двумя основными катализаторами прогнозируемого роста Coinbase, поскольку оба события должны привести к увеличению спроса на биткоин, на долю которого приходится большая часть объема торгов платформы.
Одобрение биткойн-ETF также, вероятно, приведет к увеличению институционального внедрения, поскольку страховые компании, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы, которые в противном случае неохотно взаимодействовали бы с криптовалютой, с большей вероятностью будут инвестировать, поскольку ETF предлагают регулируемую и хорошо известную инвестиционную структуру. На данный момент Coinbase является единственным поставщиком услуг хранения для всех предлагаемых биткойн-ETF. которые должны приносить значительный доход в виде платы за хранение.
Тенденция 3: рост курса Ethereum
Ethereum, вероятно, также увидит быстрый рост в 2024 году, и некоторые аналитики прогнозируют, что его выручка удвоится.
Частично это связано с запланированным критическим обновлением, известным как EIP-4844, которое, как ожидается, произойдет во второй половине года. Обновление увеличит пропускную способность до 100 000 транзакций в секунду и снизит транзакционные издержки на целых 90%, сделав сеть более доступной для основных пользователей и стимулируя внедрение.
На протяжении многих лет Ethereum прилагала значительные усилия для улучшения внедрения криптопроектов. Ethereum предлагает функциональность смарт-контрактов, служит основной платформой для экосистемы DeFi, обеспечивает основу для токенизации и продажи NFT, а также позволяет создавать и выпускать новые токены. Короче говоря, это служит основой для роста различных криптопроектов, а снижение стоимости транзакций только сделает платформу более привлекательной для ее пользователей.
Тренд 4: Революция стейблкоинов
В то время как большая часть внимания в преддверии 2024 года сосредоточена вокруг биткоина, инвесторы хотят не спускать глаз со стабильных монет в наступающем году.
Во второй половине 2023 года JP Morgan анонсировала улучшенную платформу токенизированных платежей, PayPal запустила свою стабильную монету, а Visa расширила возможности расчетов в стабильной монете. Эти события дополняют оптимистичный прогноз, предсказанный для стабильных монет в 2024 году, поскольку Bitwise прогнозирует, что стабильные монеты превзойдут Visa по объему расчетов.
В 2023 году мы также увидели значительные улучшения в регулировании стабильной валюты. Согласно Cointelegraph, в прошлом году в 25 странах действовали правила в отношении стабильной валюты. США, вероятно, примут меры по регулированию стейблкоинов в следующем году. Это даст США механизм контроля за внедрением и обеспечит их центральную роль в надзоре и регулировании эмитентов стейблкоинов. Кроме того, это позволит США служить домом для растущих предприятий, которые, вероятно, будут стратегически важны для расширения роли доллара США и других стабильных монет в мировой экономике.
Тренд 5: Сетевые инновации для традиционных финансов
Мы также, вероятно, увидим рост сетевых инноваций в 2024 году. В 2023 году JP Morgan сотрудничал с несколькими блокчейн-компаниями, чтобы продемонстрировать, как proof of concept может позволить управляющим активами токенизировать средства на блокчейне по своему выбору, покупать и перебалансировать свои позиции в токенизированных активах в нескольких цепочках.
Демонстрация совпадает с растущим интересом традиционного финансового сектора к криптовалютам и технологии блокчейн. В 2024 году мы увидим, что все больше традиционных финансовых компаний изучают сетевые инновации посредством партнерских отношений и услуг по мере улучшения ясности регулирования.
Тренд 6: Искусственный интеллект, децентрализация и криптовалюта
Интеграция инструментов искусственного интеллекта в криптоиндустрию обладает огромным потенциалом, и мы ожидаем, что часть этого потенциала будет реализована в 2024 году. Все больше компаний будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для повышения скорости транзакций, анализа данных транзакций и повышения эффективности и безопасности.
Инструменты для торговли с использованием искусственного интеллекта также станут более совершенными и удобными в использовании, что сделает торговлю криптовалютой более доступной для многих инвесторов. Искусственный интеллект также станет неотъемлемой частью анализа настроений в режиме реального времени, соблюдения нормативных требований и прогнозирования. Кроме того, мы, вероятно, увидим рост числа персональных торговых помощников на базе искусственного интеллекта, способных изучать склонность отдельного трейдера к риску и предпочтения, чтобы предлагать индивидуальные советы и управлять сделками.
В 2024 году также, вероятно, будет наблюдаться рост децентрализованных рынков прогнозирования. Хотя рынки прогнозирования существуют уже много лет, криптовалюта выводит их на новый уровень, делая их неограниченными, а также автоматизируя такие функции, как выплата и определение победителей и проигравших. Мы ожидаем, что децентрализованные рынки прогнозирования станут основным местом для отыгрыша ставок на спорт и события.
Наконец, вы можете ожидать, что финансовые консультанты будут все больше инвестировать в криптовалюту в 2024 году. Согласно опросу Bitwise, 98% финансовых консультантов, распределяющих криптовалюту на клиентских счетах, планируют сохранить или увеличить этот риск в 2024 году.
Вывод для инвесторов
Как вы можете видеть, в 2024 году зарождается множество интересных криптовалютных трендов. Аналитики прогнозируют, что биткоин вырастет в цене и приобретет известность, выручка Coinbase вырастет, Ethereum зарекомендует себя как мощный блокчейн, а внедрение стейблкоинов увеличится.
Мы также можем ожидать, что все больше финансовых компаний будут изучать сетевые инновации и искусственный интеллект, играющий более заметную роль в мире криптовалют. Если вы в настоящее время инвестируете в криптовалюту, мы рекомендуем регулярно просматривать свой портфель, чтобы определить, как эти тенденции могут повлиять на ваши инвестиции.
" 
