" CleanSpark объявила в понедельник о увеличении выпуска конвертируемых облигаций до $1,15 млрд. Это продолжает рекордную волну заимствований среди майнеров биткоина, которые привлекают средства для расширения энергомощностей и развития высокопроизводительных вычислений на фоне снижения доходности майнинга.
CleanSpark сообщила в понедельник, что бескупонные конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2032 году имеют начальную цену конвертации около $19,16 за акцию. Это представляет премию в 27,5% к цене закрытия акций на уровне $15,03 10 ноября.
CleanSpark ожидает получить приблизительно $1,13 млрд от сделки, или $1,28 млрд, если первоначальные покупатели реализуют свое право на покупку дополнительных облигаций на сумму до $150 млн. Около $460 млн от полученных средств направят на выкуп акций у участвующих инвесторов, а остаток предназначен для приобретения энергомощностей и земельных участков, развития дата-центров, погашения кредитных линий под залог биткоина и общих корпоративных целей.
Этот шаг подчеркивает продолжающуюся волну финансирования, которая преобразует майнинговый сектор. За последний год публичные майнеры в совокупности объявили о размещениях конвертируемых облигаций на сумму более $12 млрд, а также еще $5 млрд через выпуски старших обеспеченных облигаций. Значительная часть инвестиций предназначена для финансирования перехода от чистого майнинга биткоина к инфраструктуре высокопроизводительных вычислений и хостинга искусственного интеллекта.
CleanSpark, которая позиционирует себя как «Американский майнер биткоина», стала еще одним оператором майнинга, отошедшим от предыдущей стратегии чистого майнинга биткоина к изучению диверсификации доходов. Это происходит на фоне продолжающегося сжатия маржи майнинга биткоина из-за растущей сложности сети. После недавнего рыночного спада доходность майнинга биткоина снизилась до диапазона около $40 за PH/s.
