" Финансовое учреждение BNY Mellon, расположенное в США, крупнейший в мире банк-хранитель и компания по обслуживанию активов, заявляет, что на недавние результаты одного из его биржевых фондов (ETF) существенно повлияло отсутствие контакта с компаниями, инвестирующими в биткойны. Банк признал, что ему следовало покупать биткойны, а не золото.
В документах, поданных в SEC указано, что старейший банк Америки объяснил низкую эффективность своего ETF с малой капитализацией ошибочным решением не покупать акции MicroStrategy после того, как эта компания вложила значительные средства в BTC.
Фонд BNY Mellon Opportunistic Small Cap (DSCVX) прибавил 35% с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года, уступив своему эталонному индексу Russell 2000, который за тот же период принес примерно 41,7%.
Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, указывают на то, что компания упустила возможность покупки акций ведущей фирмы по бизнес-аналитике MicroStrategy (MSTR), которая в прошлом году инвестировала миллиарды в биткойн, а с тех пор активы выросли до более чем 4,8 млрд долларов. В документах указывается:
«Эффективность фонда также пострадала из-за решения не владеть MicroStrategy, акции которой резко выросли, когда она объявила о своих инвестициях в Биткойн», - говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что положение фонда в золотодобывающей компании Alamos Gold «затрудняло работу, так как акции фонда пострадали из-за низких цен на золото».
По данным ETF.com, 88 ETF в настоящее время подвержены воздействию MicroStrategy, включая шестой по величине эффективный фонд на 2021 год, Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK), который сильно зависит от криптофирм и является крупнейшим держателем MSTR путем процентного распределения с 5,20% портфеля, инвестированного в Microstrategy.
В среднем ETF из США выделили на MicroStrategy 0,57% своего капитала.
С момента объявления о своих первых инвестициях в биткойны в августе 2020 года MicroStrategy накопила BTC на сумму 2,2 миллиарда долларов, при этом стоимость криптовалюты компании выросла на 120%.
За тот же период цена MSTR взлетела на 385% с 135 до 655 долларов на момент написания. В начале февраля MSTR торговался на рекордно высоком уровне выше 1270 долларов.
MSTR/USD с августа 2020 г по данным TradingView
ETF BNY с малой капитализацией обычно инвестирует минимум 80% своих активов в акции компаний с низкой рыночной капитализацией по индексу Russell 2000. Некоторые из крупнейших вложений фонда включают североамериканскую авиакомпанию SkyWest, поставщика корпоративных облачных услуг Cloudera и поставщика медицинских услуг Acadia. Примерно 23% его инвестиций приходится на промышленный сектор, 17,5% - в здравоохранение, 15,9% - в технологии и 14,2% - в финансовые услуги.
После открытия торгов в 2020 году на уровне примерно 27,5% DSCVX упал до 16 долларов в марте, поскольку экономические последствия коронавируса стали очевидными во всем мире. С тех пор цена фонда выросла более чем вдвое и теперь составляет более 37 долларов.
Несмотря на то, что BNY Mellon сожалеет об отсутствии раскрытия MSTR своего Opportunistic Small Cap Fund, он делает значительные инвестиции в криптосектор, возглавив раунд финансирования серии C на 133 миллиона долларов для институционального крипто-хранителя Fireblocks в прошлом месяце.
В феврале BNY Mellon также объявил о планах предложить услуги хранения биткойнов.
