" Компания BitGo, специализирующаяся на хранении криптовалют, намерена выйти на Нью‑Йоркскую фондовую биржу (NYSE) и привлечь до $201 млн путем первичного публичного размещения акций (IPO). При этом оценка компании может достичь $1,96 млрд, а объем активов на хранении уже превышает $90 млрд. Организацию размещения ведут крупнейшие инвестиционные банки США.
BitGo Holdings — крупный провайдер услуг по хранению криптовалют — объявила о запуске IPO, подав соответствующую документацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В форме S‑1, направленной в SEC, BitGo сообщила, что в рамках размещения будут выпущены 11 млн акций класса A. Кроме того, 821 595 акций предложат действующие акционеры. Компания объявила о старте размещения в понедельник.
При ожидаемой цене в диапазоне от $15 до $17 за акцию объем привлечения в ходе IPO может составить до $201 млн. Общее количество предлагаемых акций — около 11,8 млн.
Это объявление последовало за подачей BitGo первоначальной формы S‑1 в SEC в сентябре 2025 года. Тогда компания впервые сообщила о намерении выйти на Нью‑Йоркскую фондовую биржу (NYSE) под тикером «BTGO».
Оценка в $1,96 млрд и более $90 млрд активов на хранении
Запуск IPO BitGo происходит на фоне того, что с момента запуска платформы в 2013 году компания накопила на хранении более $90 млрд активов. По сообщениям, в ходе размещения BitGo рассчитывает достичь оценки в $1,96 млрд.
Для организации IPO BitGo привлекла несколько крупных инвестиционных банков США в качестве ведущих андеррайтеров. Goldman Sachs выступает в роли ведущего букраннера, а Citigroup — в роли букраннера.
Источник: SEC.
В числе дополнительных букраннеров — Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity и Cantor. Соменеджерами размещения выступают Clear Street, Compass Point, Craig‑Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities и SoFi.
«Заявление о регистрации акций класса A было подано в SEC, но еще не вступило в силу», — сообщила BitGo в анонсе.
Компания также уточнила, что акции класса A нельзя продавать, а предложения о покупке — принимать до момента, когда заявление о регистрации вступит в силу.
