" Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, планирует привлечь 250 миллионов долларов США посредством первичного публичного размещения нового класса бессрочных привилегированных акций, чтобы иметь возможность финансировать больше покупок биткоинов.
Компания Strategy намерена выпустить 2,5 млн акций своих 10%-ных привилегированных акций серии A Perpetual Stride с тикером STRD по цене 100 долларов за акцию, говорится в заявлении компании, занимающейся стекингом биткоинов, от 2 июня.
Доходы от предложения будут использованы для приобретения дополнительных биткоинов и предоставления оборотного капитала.
Бессрочные привилегированные акции часто выплачивают фиксированные дивиденды в течение неопределенного срока, без даты погашения и, как правило, имеют приоритет перед обыкновенными акциями при выплатах.
Бессрочное предложение привилегированных акций Strategy будет доступно институциональным инвесторам и избранным неинституциональным инвесторам.
Источник: Strategy.
Это предложение предоставит Strategy новый инструмент сбора средств, позволяющий финансировать покупки биткоинов, которые в основном осуществлялись за счет выпуска обыкновенных акций и конвертируемых облигаций.
Strategy на сегодняшний день является крупнейшим в мире корпоративным держателем биткоинов: на ее балансе, по данным ее веб-сайта компании, находится 580 955 биткоинов на сумму более 61,7 млрд долларов США.
Данные BitcoinTreasuries.NET показывают, что активы Strategy в биткоинах более чем в два раза превышают активы остальных 117 публично торгуемых компаний, владеющих биткоинами, вместе взятых.
250 миллионов долларов США могут позволить Strategy приобрести еще 2 351,8 биткоинов по текущей рыночной цене, на данный момент составляющей 106 325 долларов США.
Исполнительный председатель и соучредитель Strategy Майкл Сэйлор был главным координатором избранной компанией стратегии инвестирования в биткоин.
Держателям STRD не гарантированы дивиденды
Владельцы STRD имеют право на получение 10% годовых дивидендов наличными, но только в случае объявления об этом советом директоров Strategy или уполномоченным комитетом.
Дивиденды некумулятивны, то есть невыплаченные суммы не переносятся на будущие периоды.
В случае объявления дивиденды STRD будут выплачиваться в последний день каждого финансового квартала, начиная с 30 сентября 2025 года.
Strategy может выкупить все выпущенные акции STRD за наличные, если от первоначально выпущенных акций осталось менее 25%. Если произойдет «фундаментальное изменение», держатели STRD могут потребовать от Strategy выкупить их акции за наличные. В обоих случаях цена выкупа включает ликвидационную привилегию в размере $100 плюс любые объявленные дивиденды, которые не были выплачены.
Банки Уолл-стрит Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities будут управлять продажей STRD, а несколько инвестиционных компаний, включая The Benchmark Company и AmeriVet Securities, поддержат размещение.
Предложение осуществляется на основании заявления о фактической регистрации, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
