" Криптофирма Coinbase обратилась к Nasdaq для проведения долгожданного прямого листинга. Оператор биржи Coinbase выбрал Nasdaq в качестве места для прямого листинга, согласно двум источникам из Сан-Франциско.
План фирмы по выходу на публичные рынки в ближайшие недели последовал за вторичным размещением на частном рынке Nasdaq.
25 января Nasdaq Private Market запустил вторичный рынок для акций Coinbase, что позволило акционерам, владеющим капиталом, продавать акции. Nasdaq Private Market предлагает услуги компаниям перед IPO, в том числе программы контролируемой ликвидности для компаний перед IPO, которые хотят привлечь вторичный капитал для акционеров и инвесторов.
Согласно одному источнику, акции на частном рынке Nasdaq были сопоставлены по цене 200 долларов. При 254 миллионах акций в обращении это предполагаемая оценка компании примерно в 50 миллиардов долларов.
Этот расчет также представляет собой значительную скидку по сравнению с тем, где фьючерсные контракты до IPO торгуются для Coinbase на FTX. Акции торгуются по 277 долларов, что подразумевает оценку чуть ниже 70 миллиардов долларов.
Выбор Coinbase вместо Nasdaq на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) представляет собой большую победу для фирмы. NYSE провела прямые листинги нескольких других компаний, включая Spotify, а в декабре SEC подписала план NYSE, позволяющий компаниям привлекать средства посредством прямого листинга. NYSE также инвестировала в раунд финансирования Coinbase в размере 75 миллионов долларов в 2015 году.
Как правило, прямой листинг - хороший вариант для фирмы с устоявшейся торговой маркой, которая ищет ликвидность для своих акционеров, а не привлекает новый капитал. Coinbase и Nasdaq отказались комментировать этот отчет.
