Coinsquare и WonderFi обсуждают возможность слияния

В среду днем акции WonderFi Technologies Inc. подскочили на 22%, а затем ненадолго остановились после того, как BNN Bloomberg сообщил, что компания ведет предварительные переговоры о слиянии с Coinsquare Ltd.

BNN Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что WonderFi ведет предварительные переговоры о слиянии с Coinsquare Ltd.

WonderFi опубликовала заявление, в котором говорится, что компания действительно провела «предварительные обсуждения» с другими компаниями в отношении потенциальных приобретений.   

«Эти обсуждения носят предварительный характер и продолжаются, и нет никаких гарантий того, что какое-либо соглашение или договоренности будут достигнуты, или что будут согласованы условия сделки или что сделка будет завершена, — говорится в заявлении WonderFi. – Компания не намерена давать дополнительные комментарии до тех пор, пока не будет заключено соглашение и не будет объявлена транзакция».

Хотя точные условия слияния двух операторов остаются неясными, в результате сделки может быть создана крупнейшая биржа криптовалют в Канаде. По словам одного из источников, в одном из сценариев акционеры Coinsquare получат контрольный пакет акций объединенного бизнеса, а также будут контролировать больше мест в совете директоров, чем WonderFi. По словам источников,  переговоры находятся на продвинутой стадии и объявление может быть сделано в течение нескольких дней, однако пока нет уверенности в том, что сделка между двумя компаниями будет заключена.

Сделка стала возможна после того, как Coinsmart Financial Inc. заявила, что Coinsquare отказывается от ранее согласованного решения о слиянии. Coinsmart сообщила в пресс-релизе в понедельник, что руководство и совет директоров компании «оценивают обоснованность и эффективность» решения Coinsquare о прекращении слияния.

Представители Coinsquare отказались от комментариев.

Если о сделке будет объявлено, совокупная пользовательская база объединенных операторов биржи составит около 1,15 миллиона человек. В ноябре WonderFi заявила, что насчитывает около 650 000 пользователей, активы на сумму 258 миллионов долларов под управлением и 45 миллионов долларов дохода от своих дочерних компаний BitBuy и Coinberry; частная компания Coinsquare не раскрывает свои активы под управлением или доходы, но у нее около 500 000 пользователей на  платформе.

Акции WonderFi, стратегическим инвестором которой является основатель O'Leary Financial Group и звезда Shark Tank Кевин О'Лири, упали примерно на 63% с июня 2022 года, когда компания стала публичной. В настоящее время рыночная капитализация WonderFi составляет около 51 миллиона долларов. Предварительная оценка Coinsquare в феврале 2021 года, когда базирующаяся в Ванкувере компания Mogo Inc. вложила 56 миллионов долларов в 19,9% акций компании, составляла от 250 до 350 миллионов долларов.

Сделка между Coinsquare и WonderFi может стать поворотным моментом в криптовалютной индустрии. Сектор пошатнулся после краха базирующейся на Багамах компании FTX Trading Ltd., которая когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов США и  объявила о банкротстве в ноябре, а ее бывшему генеральному директору Сэму Бэнкман-Фриду было предъявлено восемь обвинений в мошенничестве, отмывании денег и других финансовых преступлениях.  С тех пор цены на биткойн упали почти на 25%, а регуляторы ценных бумаг усилили контроль над отраслью.

Стремясь оставаться на стороне регулирующих органов, Coinsquare стала первой канадской платформой, зарегистрированной в Регуляторной организации инвестиционной индустрии (IIROC) в октябре 2022 года.

«Мы выглядим как любой другой инвестиционный дилер в Канаде, — сказал генеральный директор Coinsquare Мартин Писзел в телеинтервью BNN Bloomberg в ноябре прошлого года. – У нас одни и те же правила, ограничения, рекомендации… Я думаю, это хорошо для отрасли. И я думаю, что это действительно хорошо для потребителей».

Один источник, непосредственно знакомый с дискуссиями с WonderFi, считает, что регулирующий статус Coinsquare в IIROC поможет ему взять на себя ведущую роль в консолидации других операторов криптовалюты в Канаде, находящихся в бедственном положении.

«В результате очень высоких нормативных затрат и регулятивного капитала в десятки миллионов долларов небольшие биржи будут вынуждены консолидироваться, вероятно, с этим новым объединением... или им грозит исчезновение», — сказал источник.

Сделка по слиянию бирж в криптовалютном секторе Канады обсуждается в то время, когда другие торговые операторы уже приняли участие в различных усилиях по консолидации в ходе «крипто-зимы». Криптокредитор Voyager Digital недавно заключил сделку по продаже части своих активов для операций Binance в США, а обанкротившаяся криптоплатформа Celsius Network LLC планирует продать свои активы с аукциона заинтересованным участникам торгов в следующем месяце.