" Эмитент стейблкоинов Circle Internet Group, Inc. во второй раз увеличил объем своего первичного публичного размещения, установив общую стоимость своих акций выше предыдущего рыночного диапазона до $1,05 млрд.
Управляющий стейблкоинов USD Coin (USDC) заявил 4 июня, что теперь он попытается предложить 34 млн акций по цене $31 за штуку, когда дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня.
Ранее Circle предлагал 32 млн акций по цене от $27 до $28 за штуку, что выше его первого объявленного предложения в размере 24 млн акций по цене от $24 до $26.
Circle также предоставил своим андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,1 млн акций.
USDC Circle — второй по величине стейблкоин по рыночной капитализации. Источник: DefiLlama
Последние цены IPO дают Circle оценку в $6,9 млрд на основе более 220 млн выпущенных акций, перечисленных в заявлении от 2 июня в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В настоящее время фирма не планирует выплачивать дивиденды акционерам, а вместо этого намерена «сохранить все доступные средства и любые будущие доходы, если таковые имеются, для финансирования развития и расширения бизнеса», согласно заявлению.
Сообщается, что гигант инвестиций в активы BlackRock объявил о планах выкупить не менее 10% акций гиганта стейблкоина после его публичного дебюта.
В рамках предыдущего предложения с акциями по $27 Circle заявила, что получит $319 млн чистой выручки, которая будет направлена на выплату $111 млн налоговых удержаний и обязательств по переводу, инвестиции в новые продукты, расширение и потенциальные приобретения.
Третья попытка Circle провести IPO
Изначально Circle подала заявку на IPO в SEC 1 апреля, а затем приостановила свои планы после того, как объявления президента Дональда Трампа о тарифах 2 апреля обрушили мировые рынки и остановили многие публичные предложения акций.
Фирма также пыталась выйти на биржу в 2021 году, в результате чего Circle могла бы быть приобретена ирландской холдинговой компанией. Однако сделка так и не состоялась.
Дебют Circle на больших объемах произошел на фоне того, что другие криптокомпании увеличили свои IPO, включая крипто- и фондовую торговую платформу eToro, которая увеличила размер своего майского IPO с 500 до 620 миллионов долларов.
Другие криптокомпании также обдумывают планы выхода на биржу. Сообщается, что криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность публичного размещения акций в этом году.
Фирма по предоставлению услуг по хранению криптовалют BitGo запустила глобальный внебиржевой торговый стол для цифровых активов в феврале после того, как сообщила о том, что готовится к IPO, запланированному на конец этого года.
В 2021 году Coinbase стала первой крупной криптовалютной компанией, которая вышла на биржу в США, разместив свои акции на Nasdaq.
