" Coinbase объявила о продаже облигаций на 1,5 миллиарда долларов вскоре после того, как SEC пригрозила подать на фирму в суд за ее программу кредитования.
Coinbase, крупнейшая биржа криптовалют в США, планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов за счет размещения на рынке новых долговых обязательств, о чем компания официально объявила в понедельник.
По словам Coinbase, криптовалютная биржа, зарегистрированная на Nasdaq, будет стремиться использовать привлеченный капитал для дальнейшего роста баланса компании для общих корпоративных целей, а также для потенциальных инвестиций и приобретения других компаний, продуктов или технологий. Компания отметила, что закрытие предложения зависит от рыночных и других условий.
Новое повышение, в частности, направлено на предложение совокупной основной суммы старших облигаций компании на сумму 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2028 и 2031 годах, которая будет полностью гарантирована Coinbase Inc., дочерней компанией, находящейся в полной собственности Coinbase и выступающей в качестве ее холдинговой компании. Процентная ставка, условия погашения и другие условия повышения являются предметом переговоров между фирмой и первоначальными покупателями.
Coinbase отметила, что векселя и связанные с ними гарантии будут предлагаться и продаваться только посредством меморандума о частном размещении лицам, «разумно считающимся квалифицированными институциональными покупателями» в соответствии с местным законодательством о ценных бумагах, а также за пределами США.
«Ни облигации, ни соответствующая гарантия не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции, и, если это не зарегистрировано, не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, кроме как в соответствии с применимым освобождение от таких требований к регистрации», - добавила Coinbase.
Эта новость появилась на фоне повышенного внимания к Coinbase со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с которым биржа столкнулась на прошлой неделе. SEC пригрозила подать на биржу в суд в связи с ее предстоящей программой крипто-кредитования. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг отметил, что на рынке есть ряд других крипто-фирм, которые в настоящее время предоставляют своим клиентам аналогичные услуги по кредитованию.
Coinbase - одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, обеспечивающая ежедневный торговый оборот более 5,6 миллиарда долларов. Ранее компания планировала привлечь 1,25 миллиарда долларов через размещение частных долговых ценных бумаг в мае 2021 года, вскоре после выхода на биржу с прямым листингом на Nasdaq в середине апреля.
