" Криптовалютный кредитор Nexo ранее в этом году сделал неудачное предложение о приобретении проблемного конкурента BlockFi в рамках предлагаемой сделки на сумму около 850 миллионов долларов, согласно документу «ориентировочное инвестиционное предложение».
Предложение было сделано в июле, когда BlockFi столкнулась с финансовыми трудностями после потери 80 миллионов долларов из-за воздействия на ныне обанкротившегося крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital. BlockFi тогда отклонила предложение Nexo и решила придерживаться теперь уже неактуальной сделки с FTX.US, которая на прошлой неделе подала заявление о банкротстве вместе с родственной торговой фирмой Alameda Research.
«Я могу подтвердить, что летом мы предложили BlockFi сделку, — сказал соучредитель Nexo Антони Тренчев. — Это была лучшая альтернатива предложению FTX, но руководство BlockFi выбрало FTX. Поскольку для них не было экономического смысла заключать худшую сделку, мы были озадачены, и у нас были предположения о конфликте интересов».
Тренчев сказал, что если бы BlockFi принял предложение Nexo, он, возможно, не оказался бы в своей нынешней ситуации. Когда FTX впервые столкнулась с кризисом ликвидности, соучредитель и главный операционный директор BlockFi Флори Маркес заявил, что компания в порядке, но затем последствия краха биржи дали о себе знать. BlockFi пришлось приостановить снятие средств на прошлой неделе, а Wall Street Journal сообщил в среду, что компания готовится к подаче заявления о банкротстве по главе 11.
«К тому времени мы уже знали, что Alameda была крупнейшим должником BlockFi, уступая только Three Arrows Capital, которую они только что ликвидировали с убытком, — сказал Тренчев. — Nexo считает, что наше предложение, направленное на лучшее управление рисками, снижение затрат, новые продукты и рынки, могло создать большую ценность для всех заинтересованных сторон — клиентов, акционеров и BlockFi как компании».
Предложение Nexo
По словам Тренчева, Nexo предложила тогда BlockFi сделку на общую сумму около 850 миллионов долларов. Она включала 30 миллионов долларов на приобретение 51% BlockFi за счет денежных средств и капитала, 30 миллионов долларов, подлежащих выплате существующим акционерам BlockFi после успешной регистрации S1 доходного продукта BlockFi в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и кредитную линию на 500 миллионов долларов для закрытия потребности BlockFi в ликвидности, согласно документу инвестиционного предложения.
Предложение также включало в себя 5-летний опцион Nexo на оставшиеся 49% капитала BlockFi при 10-кратной оценке предложения и прекращение пула опционов сотрудников BlockFi, не наделенных правами, «таким образом увеличивая доли существующих акционеров», согласно документу. По словам Тренчева, предложение о покупке 49% акций стоило около 288 миллионов долларов, в результате чего общая сумма предложения составила около 850 миллионов.
Предложение FTX.US по BlockFi стоило в общей сложности 680 миллионов долларов. Оно включало кредитную линию на 400 миллионов долларов и возможность приобрести BlockFi по цене до 240 миллионов долларов.
Nexo также была готова сотрудничать с другими, включая FTX.US, чтобы сделать общее предложение BlockFi, согласно электронному письму, отправленному в июле главой отдела корпоративных финансов и инвестиций Nexo Татьяной Методиевой руководителям BlockFi, включая соучредителей Маркеса и Зака Принса.
«Мы хотели бы обратить ваше внимание на необязывающее предложение Nexo по приобретению BlockFi, — говорилось тогда в электронном письме. — Мы готовы изучить эту возможность индивидуально или совместно с другими инвесторами, включая, помимо прочего, FTX, если последняя по какой-либо причине решит выйти из процесса».
