" Lending Fintech Social Finance (SoFi) заявила в четверг, что станет публичной в результате слияния со специализированной компанией по приобретению.
Платформа онлайн-кредитования, имеющая дочернюю компанию по торговле цифровыми активами, согласилась слиться с компанией Social Capital Hedosophia Holdings Corp V IPOE.N, спонсирующей венчурный капитал, Chamath Palihapitiya. Согласно пресс-релизу, сделка оценивается в 8,65 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка принесет объединенной компании до 2,4 млрд долларов валовой выручки, включая внесение до 805 млн долларов денежных средств на трастовый счет SCH. SoFi также получила предыдущие якорные инвестиции из фондов и счетов, рекомендованных T. Rowe Price Associates, Inc.
Существующие акционеры SoFi вложат 100 процентов своего капитала в объединенную компанию. Одновременно с закрытием 150 миллионов долларов от выручки от транзакции будут использованы для стратегических вторичных операций, которые помогут структурировать примерную таблицу капитализации SoFi таким образом, чтобы это было более благоприятным для получения устава национального банка OCC. Все ссылки на доступные денежные средства на доверительном счете и нераспределенную выручку от транзакций подлежат выкупу государственными акционерами SCH и оплате транзакционных расходов.
Сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров SCH и независимыми директорами совета директоров SoFi, должна быть закрыта в первом квартале 2021 года. Напоминаем, что SoFi недавно добилась условного одобрения устава национального банка от банковских регуляторов США.
Что такое SoFi?
SoFi - это единый центр финансовых услуг, ориентированный на участников, включая рефинансирование ссуд, ипотечные кредиты, личные ссуды, кредитные карты, страхование, инвестиционные и депозитные счета, который позволил более 1,8 миллионам участников брать взаймы, сберегать, тратить, инвестировать и защитить свои деньги с самого начала. Полный набор финансовых продуктов SoFi предлагает участникам скорость, выбор, контент и удобство, которые может обеспечить только интегрированная цифровая платформа, и позволяет им управлять своей финансовой жизнью в одном приложении на своем телефоне.
