Токенизация и RWA

Компания Invesco возьмет на себя управление токенизированным фондом Superstate объемом $900 млн. Это позволит ей закрепиться на быстрорастущем рынке токенизированных казначейских бумаг США рядом с BlackRock и Franklin Templeton.

Глава BlackRock Ларри Финк считает, что токенизация может модернизировать финансовую систему США и расширить доступ инвесторов к рынкам — в письме акционерам он оценил объем активов компании, связанных с цифровыми финансовыми инструментами, почти в $150 млрд.

Инвесторы вне США могут торговать бессрочными фьючерсами на индекс S&P 500 через платформу Hyperliquid — без привязки к часам работы традиционных бирж.

Криптотрейдинговая фирма GSR купила компании Autonomous и Architech за $57 млн — теперь она предложит проектам единую платформу для запуска токенов, привлечения средств и доступа к рынку.

Объем токенизированного фонда Circle достиг $2,2 млрд — это больше, чем у продукта BlackRock. Весь рынок таких активов обновил рекорд, превысив $11 млрд.

Биржи стремятся запустить торговлю активами на блокчейне и работу 24/7, но институциональные инвесторы опасаются рисков ликвидности и финансирования — в отличие от розничных участников рынка.

Из‑за эскалации конфликта вокруг Ирана цены на нефть взлетели на 30%, что привело к массовой ликвидации коротких позиций на платформе Hyperliquid — убытки по шортам достигли $36,9 млн. Общий объем ликвидаций на крипторынке за сутки составил $364,4 млн.

ФРС США и другие регуляторы заявили, что банки должны резервировать одинаковый объем капитала для поддержки обычных и токенизированных ценных бумаг. Это снизит барьеры для интеграции криптоактивов в банковскую систему.

Крупнейшие операторы рыночной инфраструктуры — DTCC, Euroclear и Clearstream — предупреждают: без совместимости блокчейнов и традиционных финансовых систем ликвидность токенизированных активов окажется раздробленной, а затраты — высокими.

По данным отчета при поддержке OKX, цифровизация финансов может приносить Австралии 24 млрд австралийских долларов ежегодно — но при текущих темпах регулирования к 2030 году страна получит лишь 1 млрд.

Грант Кардоне планирует перевести в токены портфель недвижимости своей компании Cardone Capital стоимостью $5 млрд. Цель — обеспечить инвесторам залог и ликвидность на вторичных рынках, а компании — лидерство в масштабном токенизировании активов.

SEC разрешила WisdomTree организовать круглосуточную торговлю акциями ее цифрового фонда казначейских облигаций с мгновенным расчетом на блокчейне. Это ускорит развитие рынка токенизированных казначейских бумаг США объемом $10 млрд.