" Этот стратегический шаг позволяет сократить долг, снизить риск размытия доли акционеров и укрепить баланс для расширения в сфере ИИ и энергетической инфраструктуры, сообщила компания.
MARA Holdings (MARA) продала 15 133 биткоина примерно за $1,1 млрд в период с 4 по 25 марта, чтобы провести масштабную реструктуризацию баланса.
Компания направит вырученные средства на выкуп примерно $1,0 млрд своих конвертируемых старших облигаций со ставкой 0,00%, погашаемых в 2030 и 2031 годах, со скидкой.
В общей сложности MARA выкупит облигации 2030 года на сумму $367,5 млн за $322,9 млн и облигации 2031 года на $633,4 млн за $589,9 млн. Покупки со скидкой — примерно на 9% ниже номинала — принесут компании дополнительную выгоду в размере около $88,1 млн, сообщила MARA.
Акции MARA выросли на 10% на премаркете.
Помимо непосредственной экономии, сделка существенно меняет структуру капитала MARA. В результате выкупа конвертируемый долг сократится примерно на 30%: общий объем непогашенных конвертируемых облигаций снизится с примерно $3,3 млрд до $2,3 млрд. Это также снижает риск размытия доли акционеров в будущем, связанный с конвертацией облигаций.
«Наше решение продать часть запасов биткоинов отражает стратегическое распределение капитала, призванное укрепить наш баланс и обеспечить долгосрочный рост компании», — заявил генеральный директор Фред Тиль.
После продажи MARA владеет 38 689 BTC.
