Абсурдная мания искусственного интеллекта подходит к концу

Интерес венчурного капитала к криптовалютам значительно снизился со времен "бычьего бега" 2021 года. При рыночной капитализации в 2,3 триллиона долларов каждый венчурный инвестор хотел получить долю в отрасли.

Теперь картина совсем иная. Еще одна доминирующая сила на рынке привлекла подавляющее большинство венчурного финансирования за последний год: модели большого языка искусственного интеллекта (LLM).

Однако ИИ уже начал проявлять признаки слабости, которые указывают на гигантский пузырь, готовый лопнуть. К тому времени, когда большинство людей осознают это, будет слишком поздно.

Начало доминирования искусственного интеллекта

Доминирование искусственного интеллекта на рынке венчурных инвестиций началось 30 ноября 2022 года с запуска ChatGPT от OpenAI. С точки зрения OpenAI, лучшего времени было не выбрать.

После коллективных неудач Celsius, Voyager, Three Arrows Capital, Terra и FTX 2022 год стал крипто-кошмаром. Венчурные капиталисты отчаянно хотели найти выход из, казалось бы, токсичной индустрии, чтобы разместить свои наличные деньги в другом месте.

Ровно через 19 дней после краха FTX LLMS открыла совершенно новое пространство для венчурных капиталистов. Всего за пять дней ChatGPT подключил миллион пользователей, продемонстрировав беспрецедентный спрос на рынке.

Это было началом того, что таким компаниям, как Google, Microsoft, Facebook и другим технологическим гигантам, нужно было с головой окунуться в хаос в поисках возможностей.

Microsoft приобрела значительную часть OpenAI и запустила чат-бота Bing AI. Google запустила Bard, используя Google AI и DeepMind, свою собственную версию GPT. 

В то время как эти крупные компании конкурируют за основные продукты, тысячи небольших компаний начали свою деятельность, чтобы получить свой кусок пирога. Как я упоминал выше, венчурные капиталисты пошли ва-банк на стартапы с искусственным интеллектом.

Jasper AI, платформа для копирайтинга на основе GPT, привлекла 125 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда долларов. Anthropic привлек 450 миллионов долларов при поддержке Google. Компания Inflection AI, создающая чат-бота Pi, привлекла 1,3 миллиарда долларов при оценке в 4 миллиарда долларов. Mistral AI привлек начальный капитал в размере 113 миллионов долларов без каких-либо продуктов или подтверждения концепции. За всю первую половину 2023 года стартапы ИИ привлекли более 25 миллиардов долларов.

Опрос, проведенный PitchBook, показал, что 74% опрошенных инвесторов вложили средства по крайней мере в один стартап по искусственному интеллекту / машинному обучению. И 14% из них заявили, что инвестировали более чем в шесть таких стартапов.

Этот и другие подобные опросы показывают, что ИИ всего за несколько месяцев поднялся по карьерной лестнице от бездействующей области исследований до прибыльного рынка.

Нехватка графического процессора

Следует задать вопрос: куда именно идут эти миллионы долларов? В любой другой сфере значительная часть собранных средств направляется на исследования и разработки и привлечение клиентов. Однако с ИИ основное внимание уделяется совершенно другому: графическим процессорам.

Эти стартапы в области искусственного интеллекта тратят подавляющую часть собранных средств на приобретение высокопроизводительных графических процессоров у таких компаний, как Nvidia и AMD. Учитывая огромный спрос и нарушенную цепочку поставок, прямо сейчас мы наблюдаем критическую нехватку графических процессоров.

Инсайдер отрасли проанализировал текущий спрос на графические процессоры, и в целом рынок хочет около 432 000 графических процессоров H100. “При цене около 35 тысяч долларов за штуку это составляет около 15 миллиардов долларов за графические процессоры [без учета китайских компаний, таких как ByteDance, Baidu и Tencent]”.

Чтобы представить цифры в перспективе, GPT-4 требовал около 10 000-250000 A100. Meta, Tesla и Stability AI вместе используют около 34 000 A100.

Кто сколько получит H100 и когда станет главной сплетней долины rn https://t.co/AxarseOmg9

— Андрей Карпати (@karpathy) 2 августа 2023 года

Стартапы в области искусственного интеллекта пытаются переплатить своим конкурентам за приобретение этих графических процессоров. В долгосрочной перспективе спрос и предложение на графические процессоры вернутся на прежний уровень, вероятно, к концу 2024 года, как предсказывают некоторые эксперты.

Поэтому вопрос заключается в том, стоит ли инвестировать в компании, которые, по сути, не создают продуктовую сеть, а борются за приобретение инструментов.

Отсутствие IP

В то время как некоторые стартапы создают базовый продукт, подавляющее большинство платформ искусственного интеллекта скрываются на периферии, используя API для выкачивания сервисов из OpenAI.

Стартапы в области искусственного интеллекта, такие как Jasper AI, используют OpenAI API для предоставления услуг. Подобно тому, что мы видели в недавнем фиаско Reddit API, продукты, которые чрезмерно полагаются на API, не имеют никакого контроля или права собственности на интеллектуальную собственность.

И это становится яснее с каждым днем.

Компания Jasper недавно уволила часть своей рабочей силы, поскольку спрос на платформы искусственного интеллекта снижается. Другой стартап в области искусственного интеллекта, Mutiny, уволил около 30% своих сотрудников.

Последние данные показывают снижение интереса к ChatGPT впервые с момента его появления на рынке. Другие чат-боты с искусственным интеллектом, такие как Bard или Bing, также не преуспевают, что является четким сигналом насыщения рынка по мере того, как фактор новизны ослабевает.

Интерес к ChatGPT и другим крупным платформам снижается. Автор: Чандлер Нгуен

Также поступают сообщения о росте неточностей в GPT-4. Исследование, проведенное в Стэнфорде, показало, что производительность GPT-3.5 и GPT-4 при выполнении многочисленных задач “со временем существенно ухудшилась”.

Хотя основные продукты, такие как GPT и DeepMind, важны для лидерства в гонке искусственного интеллекта, очевидно, что рынок приобрел нездоровый вес, в результате чего на нем образовался пузырь. Все, что для этого нужно, - это небольшой толчок в виде нескольких отраслевых отчетов или пары банкротств, чтобы лопнул пузырь.