" В течение многих лет идея о том, что публично торгуемые корпорации могут покупать биткоины для своих резервов, считалась смехотворной. Лучшая криптовалюта считалась слишком нестабильной и второстепенной, чтобы ее мог использовать какой-либо серьезный бизнес.
В последние годы ряд крупных институциональных инвесторов скупили биткоины.
1. MicroStrategy
Шлюзы впервые открылись, когда компания MicroStrategy, занимающаяся облачным программным обеспечением, купилабиткоины на сумму 425 миллионов долларов в августе и сентябре 2020 года . Его примеру последовали и другие, в том числе платежный процессор Block и производитель электромобилей Tesla .
По данным BitcoinTreasuries , на долю публичных компаний, владеющих биткойнами, сейчас приходится чуть менее 1,5% от общего объема поставок в 21 миллион BTC.
MicroStrategy , известная платформа бизнес-аналитики, приняла Биткоин в качестве своего основного резервного актива.
Фирма, производящая мобильное программное обеспечение и облачные услуги, активно занимается скупкойбиткоинов , приобретая криптовалюту на миллионы долларов . По состоянию на май 2025 года в резерве находится 214 400 BTC, что эквивалентно 14,8 миллиардам долларов США — более 1% от общего количества биткоинов , которые когда-либо будут выпущены .
В какой-то момент генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор сказал, что каждую секунду он покупалбиткоины на 1000 долларов . В отчете о прибылях и убытках компании за первый квартал 2024 года Сэйлор заявил, что принятие компанией « биткойн- стратегии» позволило ей повысить производительность в 10–30 раз по сравнению с конкурирующими компаниями-разработчиками корпоративного программного обеспечения в секторе бизнес-аналитики.
В отличие от других генеральных директоров, которые обычно избегают обсуждения своих личных инвестиций, Сэйлор публично заявил, что лично владеет 17 732 BTC, что в настоящее время стоит более 1,2 миллиарда долларов .
По данным из BitInfoCharts , это ставит Сэйлора в число 101 крупнейших владельцевбиткоинов — при условии, что все его BTC хранятся на одном адресе. Это своего рода поворотный момент для генерального директора MicroStrategy , который в 2013 году заявил, что Дни Биткойна были сочтены .
«Мы находимся в начале этапа быстрого институционального внедрения цифровой собственности в форме биткоинов », — сказал Сэйлор во время отчета компании о прибылях и убытках за первый квартал 2024 года . Он добавил, что в будущем Биткойн будет конкурировать не с другими криптоактивами, а с «золотом, предметами искусства, акциями, недвижимостью, облигациями и другими видами средств сбережения в создании богатства, его сохранении и рынки капитала».
2. Marathon Digital
биткойнов Marathon Digital также является крупным держателембиткоинов : в ее корпоративной казне находится 17 631 BTC (стоимостью около 1,23 миллиарда долларов по состоянию на май 2024 года). Компания, которая стремится построить «крупнейшую операцию по добычебиткоинов в Северной Америке с одними из самых низких затрат на электроэнергию», возникла как фирма, владеющая патентами (и ее часто называли патентным троллем ), прежде чем она перешла на майнинг криптовалют.
По состоянию на май 2024 года Marathon Digital управляет около 240 000 майнеровбиткоинов , способных производить 29,9 EH/с при средней операционной скорости хеширования 21,1 EH/с.
Фирма отметила, что ускоряет свои планы роста после сокращениябиткоинов вдвое в 2024 году , стремясь «смягчить последствия», добавив, что надеется удвоить масштаб своих операций по майнингу криптовалют в 2024 году.
Тем не менее, компания не выполнила план по выручке в первом квартале 2024 года, сославшись на проблемы, в том числе на «неожиданные сбои оборудования, техническое обслуживание линий электропередачи и более высокие, чем ожидалось, сокращения, связанные с погодными условиями, в Гарден-Сити и других объектах».
3. Тесла
Производитель электромобилей Tesla присоединился к числу компаний, владеющих биткойнами, в декабре 2020 года, когда в отчете SEC говорится, что компания инвестировала в биткойн «в общей сложности 1,50 миллиарда долларов» .
Tesla продала 10% своих биткойн- активов в первом квартале 2021 года; по словам генерального директора Илона Маска , это было «чтобы доказать ликвидность Биткойна как альтернативы хранению денежных средств на балансе».
компании с биткойнами последовала за месяцами спекуляций после того, как генеральный директор Илон Маск зашел в Twitter , чтобы обсудить криптовалюту . В конце 2020 года Сэйлор из MicroStrategy предложил Маску поделиться своим «пособием» по инвестированию в биткойн , заявив , что переход на биткойн принесет акционерам Tesla «услугу на 100 миллиардов долларов».
Однако у Маска и Теслы были временные отношения с Биткойном. После объявления о том, что Tesla будет принимать платежи в биткойнах за свои продукты и услуги в марте 2021 года, всего два месяца спустя генеральный директор внезапно объявил , что компания больше не будет принимать криптовалюту для платежей.
Ссылаясь на «быстро растущее использование ископаемого топлива для майнинга и транзакцийбиткоинов », Маск сообщил, что компания не будет продавать ни один из своих биткойн- активов и рассмотрит возможность снова использовать его для транзакций, как только майнинг «перейдет к более устойчивой энергии». Позже он пояснил , что компания возобновит использованиебиткоинов для транзакций, как только майнеры будут использовать 50% чистой энергии.
В июле 2022 года компания сообщила, что продала « примерно 75%» своихбиткоинов в квартальном отчете за второй квартал 2022 года , при этом в ее балансовом отчете показаны продажи цифровых активов на сумму 936 миллионов долларов. В разговоре с аналитиками Маск заявил, что фирма сделала это, чтобы укрепить свою денежную позицию перед лицом неопределенности, связанной с блокировкой COVID. Тогда он добавил, что компания «открыта для увеличения наших биткойн- активов в будущем, поэтому это не следует воспринимать как некий приговор Биткойну » .
bitcointreasuries.org , по состоянию на май 2024 года в портфеле компании находится 9720 BTC (стоимостью около 677 миллионов долларов в текущих ценах) . Фирма сохранила свою позицию в биткойнах : Ее баланс в первом квартале 2024 года оценивается в 184 миллиона долларов за третий квартал 2023 года и первый квартал 2024 года.
Маск также стал активным сторонником Dogecoin: Tesla разрешила покупать Dogecoin для некоторых товаров.
4. Hut 8 Mining Corp
Hut 8 Mining Corp владеет 9 109 BTC на сумму около 644 миллионов долларов в текущих ценах.
В июне 2021 года компания была зарегистрирована на Nasdaq Global Select Market под тикером HUT , при этом в отчете SEC компании отмечалось, что она «стремится к увеличению акционерной стоимости за счет увеличения количества и стоимости наших биткойн- активов».
Компания также объяснила, что она генерирует фиатный доход, используя свой резерв самостоятельно добытых и хранящихсябиткоинов «посредством соглашений о доходных счетах с ведущими брокерскими компаниями по цифровым активам».
В ноябре 2023 года фирма объединилась с другой компанией по добычебиткоинов US Bitcoin , при этом фирма после слияния позиционировала себя как «компания энергетической инфраструктуры, ориентированная на майнингбиткоинов и центры обработки данных». Эти майнинговые центры расположены на шести площадках в Альберте, Техасе и Нью-Йорке, а установленная мощность самостоятельного майнинга составляет 7,5 ЭХ/с.
По результатам первого квартала 2024 года компания сообщила, что выручка за квартал составила $51,7 млн., что на 231% больше, чем в прошлом году.
5. Riot Platforms, Inc.
Еще одна компания по майнингу криптовалют, американская Riot Blockchain , владеет 9 084 BTC на сумму 643 миллиона долларов по сегодняшним ценам.
Поскольку ее оценка выросла с менее 200 миллионов долларов в 2020 году до более чем 6 миллиардов долларов в 2021 году, компания, зарегистрированная на Nasdaq , приступила к агрессивному расширению. В апреле 2021 года компания потратила 650 миллионов долларов на установку электростанции мощностью в один гигаватт. Завод по добычебиткоинов в Рокдейле, штат Техас; описывая покупку как «преобразующее событие», которое сделает компанию «крупнейшей публичной компанией по добыче и хостингубиткоинов в Северной Америке, если судить по совокупным развитым мощностям».
В апреле 2022 года Riot объявила о дальнейших планах расширения в Техасе, объявив о строительстве еще одного горнодобывающего предприятия мощностью один гигаватт в округе Наварро. После криптокризиса в 2022 году генеральный директор Джейсон Лес заявил Yahoo Finance , что майнингбиткоинов «продолжит процветать в Соединенных Штатах» и что «несмотря на то, что экономика майнингабиткоинов пошла на спад, здесь все еще есть огромные возможности».
К январю 2023 года компания провела ребрендинг на Riot Platforms, пытаясь диверсифицировать свою бизнес-модель, поскольку индустрия криптомайнинга боролась с продолжающейся криптозимой и ростом цен на энергоносители.
В начале 2024 года фирма предупредила акционеров, что «нет никакой гарантии», что предстоящее сокращение биткойна вдвое положительно повлияет на его прибыльность. В июне компания стала объектом нападения со стороны компании Kerrisdale , занимающейся короткими продажами, которая утверждала, что « майнингбиткоинов — одна из самых глупых бизнес-моделей, с которыми мы сталкивались в наше время, когда мы занимались короткими продажами за последние 15 лет». Но цена ее акций быстро восстановилась после первоначального падения на фоне публикации отчета о финансовом состоянии компании.
6. Coinbase Global, Inc.
Coinbase, пожалуй, самая известная криптофирма в этом списке, в апреле 2021 года стала публичной в ходе знаменательного прямого листинга на Nasdaq .
В преддверии листинга в феврале 2021 года Coinbase сообщила, что на ее балансе находится биткойн на сумму 230 миллионов долларов. К июню 2024 года в его казне было 9000 BTC на сумму чуть менее 642 миллионов долларов.
7. Galaxy Digital Holdings
Торговый банк Galaxy Digital Holdings, специализирующийся на криптовалютах, владеет 8100 BTC. Это меньше, чем 16 400 BTC, которые он держал в июле 2022 года, хотя рост ценыбиткоинов с тех пор означает, что долларовая стоимость его активов в июне 2024 года едва достигает 578 миллионов долларов по сравнению с 357 миллионами долларов, которые стоили его запасы за два года. ранее.
Основанная Майклом Новограцем в январе 2018 года, компания сотрудничает с криптофирмами, включая Block.one и BlockFi . Неудивительно, что Новограц является ярым сторонником Биткойна, заявив в марте 2024 года, что криптовалюта никогда больше не упадет ниже 50 000 долларов, а несколько месяцев спустя предсказал , что к концу года она взлетит до 100 000 долларов.
Galaxy Digital — одна из многих фирм, управляющих спотовым биткоин- ETF в США после знакового одобрения SEC в январе 2024 года.
8. Block Inc
Наряду с Теслой, Блок зажег фитиль институциональных инвестиций в биткойн , инвестировав в октябре 2020 года 50 миллионов долларов в криптовалюту .
К июню 2024 года у компании было 8027 BTC на сумму около 573 миллионов долларов. Это, пожалуй, неудивительно, учитывая, что генеральный директор Джек Дорси является активным сторонником Биткойна (даже управляет собственным биткойн- узлом ).
Во время первоначальных инвестиций компания описала это как «часть постоянной приверженности Square к биткойнам », отметив, что «компания планирует на постоянной основе оценивать свои совокупные инвестиции вбиткоины относительно других своих инвестиций».
Фирма инвестировала в технологию Биткойн, запустив собственный биткойн- кошелек и разработав чип ASIC для майнингабиткоинов . В апреле 2024 года ее дочерняя компания Square, предоставляющая платежные услуги, объявила , что позволит предприятиям, использующим ее продукт Cash App, автоматически конвертировать часть ежедневных продаж вбиткоины .
В мае 2024 года фирма объявила, что реинвестирует 10% своей прибыли от продуктов и услуг, связанных с биткойнами, в BTC в рамках программы покупок по средней долларовой стоимости (DCA) .
Компания сменила название с Square на Block в декабре 2021 года, очевидно, отсылая к технологии блокчейна, лежащей в основе Биткойна . Ребрендинг последовал за заявлением Дорси неделей ранее о том, что он уходит с поста генерального директора Twitter, чтобы сосредоточиться на платежной компании.
9. CleanSpark
По состоянию на июнь 2024 года американская компания по добычебиткоинов CleanSpark владеет 6154 BTC на сумму около 439 миллионов долларов.
В преддверии сокращениябиткоинов вдвое в 2024 году компания расширила свою деятельность , купив три объекта по добычебиткоинов в Миссисипи за 19,8 миллиона долларов, что увеличило производительность майнинга до 2,4 EH/s. Компания также добавила в свою линейку третий объект в Далтоне, штат Джорджия, добавив дополнительно 0,8 ЭХ/с.
В июне 2024 года CleanSpark сообщила , что в мае она добыла 417 BTC, заявив, что «превзошла ожидания отрасли» в первый полный месяц добычи после сокращения вдвое. Компания добавила, что планирует дальнейшее расширение за счет присутствия в Вайоминге «в ближайшие дни».
10. Bitcoin Group SE
Немецкая венчурная компания Bitcoin Group SE замыкает список с относительно скромными активами в 3830 акций на сумму 275 миллионов долларов в текущих ценах.
В инвестиции компании входят криптобиржа Bitcoin.de и банк Futurum, которые объединились в октябре 2020 года и образовали «первый криптобанк в Германии».
Этот шаг последовал за решением парламента Германии разрешить банкам продавать и хранить криптовалюты, а управляющий директор Bitcoin Group SE Марко Бодевейн подчеркнул возможность познакомить институциональных инвесторов банка с «высокой доходностью и функциями безопасности» криптовалюты .
