" Компания Northern Data заключила соглашение о слиянии с котирующейся в США видеоплатформой Rumble Inc. Это формализует планы последней по приобретению всех выпущенных акций немецкого оператора высокопроизводительных вычислений и бывшего майнера биткоинов.
В соответствии с предлагаемым тендерным предложением, объявленным в понедельник, акционеры Northern Data получат 2,0281 вновь выпущенных акций Rumble класса А за каждую предложенную акцию Northern Data. Это снижение с коэффициента 2,319, который изначально указывался, когда сделка впервые упоминалась в августе.
Ожидается, что сделка будет запущена и завершена во втором квартале 2026 года при условии получения регуляторных одобрений и других стандартных условий.
Предложение также включает потенциальный денежный компонент до $200 млн, зависящий от успешной продажи и коммерциализации бывшей площадки Northern Data в Корпус-Кристи, Техас. Компания сообщила, что глобальная фирма по управлению инфраструктурными активами в настоящее время оценивает эту площадку для потенциального развития высокопроизводительных вычислений в рамках эксклюзивного соглашения.
В рамках соглашения Rumble и Northern Data определили несколько коммерческих и финансовых договоренностей для поддержки слияния. Они включают новое клиентское соглашение с Tether на сумму до $150 млн в течение двух лет для аренды графических процессоров. Rumble также согласилась профинансировать до $200 млн потенциальных налоговых обязательств, связанных со сделкой.
При закрытии сделки Rumble приобретет акционерный заем Northern Data примерно на 610 млн евро от Tether. Половина этой суммы займа будет конвертирована в акции Rumble по цене $7,88 за акцию, а оставшаяся часть будет рефинансирована как новый обеспеченный заем от Tether к Rumble. Tether взяла на себя обязательство не расторгать существующий заем до закрытия, и начисленные проценты будут капитализированы.
Для тендерного предложения не установлен минимальный порог принятия. Tether, аффилированная организация генерального директора Northern Data Аруша Тиллайнатана и другой крупный акционер, которые вместе владеют около 72% компании, согласились предложить свои акции на тех же условиях.
Обе компании также договорились, что соглашение о доминировании или передаче прибыли и убытков не будет реализовано в течение как минимум трех лет после завершения сделки. Акции Northern Data будут исключены из листинга свободного рынка Мюнхенской фондовой биржи по запросу Rumble после закрытия, хотя отдельное предложение об исключении из листинга сделано не будет.
Соглашение о слиянии следует за объявлением Northern Data на прошлой неделе о продаже своей дочерней компании по майнингу биткоинов Peak Mining за сумму до $200 млн. Эта продажа рассматривалась как шаг к упрощению структуры и концентрации на облачной инфраструктуре и высокопроизводительных вычислениях перед запланированной интеграцией с Rumble.
